20代リーマンのお金やりくり日記

20代のゆとり社畜サラリーマンが富裕層を目指します。

【運用成績公開】THEO+docomo に10万円/月の積み立てを開始して7ヶ月経った結果(36週目)

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こんにちわ。

 

 

 

さてさて、THEO+docomoの運用成績記録です。

 

 


 前回記事

www.20salary.com



 

 

運用スタンス

積み立て開始日:2018年5月31日

積み立て金額:10万円/月

 

上記のペースで積み立てを実施しております。

本当は週1回に分散して、積み立てたいのですが、THEOは1回/月しか対応していません。 

 

2019年2月15日(36週目)の資産評価額

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直近の推移

12月21日 ¥744,172 -¥58,398 -7.28% 28週
12月29日 ¥740,319 -¥62,251 -7.76% 29週
1月4日 ¥718,250 -¥84,320 -10.51% 30週
1月11日 ¥749,836 -¥52,734 -6.57% 31週
1月18日 ¥861,143 -¥41,427 -4.59% 32週
1月25日 ¥865,548 -¥37,022 -4.10% 33週
2月1日 ¥873,789 -¥28,781 -3.19% 34週
2月8日 ¥878,492 -¥24,078 -2.67% 35週
2月15日 ¥986,059 -¥16,511 -1.65% 36週

 

運用の結果は先週より約1.0%改善しております。

ペースはゆっくりですが、じわじわと回復中です。

 

WealthNaviは今週黒字転換しましたが、THEOはまだマイナス圏でした。

 

運用成績としては、ほぼ同時期に開始したWealthNaviと比較すると、今週もWealthNaviの方が良かったです。

 

 

 

2019年2月15日(36週目)のポートフォリオ 

 

引き続き株式中心の運用としております。 

株式の内訳はこんな感じです。

①グロース(株式)

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②インカム(債券)

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③インフレ(実物資産)

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先週よりはマイナスは減っており、

グロースはほぼ赤字

インカムはほぼ黒字

インフレはほぼ黒字

といった結果です。

  

全体的に、プラスに動いてきております。

ポートフォリオにリバランスが入った様で、組み入れ銘柄が若干変わっていますね。

 

グロースだと、VPL(アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株)、EWY(韓国の大型・中型株)、EWT(台湾の大型株・中型株)

が新しくポートフォリオに組み込まれています。

 

 

まとめ 

先週に続き、運用成績は改善してきておりますが、プラス圏はもう一歩というところでしょうか。 

 

でも、THEOはゆっくりではありますが、じわじわと回復中です。

 

リバランスが吉と出るか凶と出るか 

 

ではでは